Partage de fichiers et collaboration
‍pour les professionnels de l'investissement

Des term sheets à la clôture, TakeTurns est votre application de négociation

Voici Robert. Robert est directeur des investissements dans une société de capital-risque. Il gère un portefeuille d'investissements et collabore avec des fondateurs, conseils d'administration et des fonds sur des analyses, des propositions d'investissement et des rapports financiers. Lui et son équipe utilisent toutes sortes d'outils en interne, notamment Excel, Teams et Microsoft 365.

Pour ses collaborations externes, au lieu d'utiliser l'email, Robert utilise TakeTurns.

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Tout ce dont Robert a besoin pour collaborer efficacement
avec ses interlocuteurs externes

Invitez vos interlocuteurs à un espace sécurisé

Invitez vos interlocteurs et votre équipe à une collaboration TakeTurns. Partagez ou demandez des fichiers ou documents de manière sécurisée.

C'est toujours gratuit pour vos invités.

Pourquoi est-ce meilleur que l'email?

✔ Contrôlez qui a accès
✔ Définissez des rôles
✔ Partagez tous types de fichiers
✔ Créez des demandes de fichiers
✔ Invités fantômes (meilleur bcc:)

Collaborez tour à tour

Les deux parties travaillent tour à tour pour revoir ou éditer le contenu. Les participants sont notifiés lorsque c'est leur tour.

Vous savez toujours à qui est le tour de travailler.

Pourquoi est-ce meilleur que l'email?

✔ Structurez vos collaborations
✔ Voyez le contenu et les messages
✔ Rappelez votre tour (ça marche!)
✔ Définissez des dates limites
✔ Chattez avec les participants

Suivez toutes les révisions de fichiers

Les participants téléchargent leur révisions de fichiers dans TakeTurns. Toutes les versions sont automatiquement suivies.
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Vous savez qui a fait quoi et quand.

Pourquoi est-ce meilleur que l'email?

✔ Visualisez l'historique des versions
✔ Prévisualisez les fichiers
✔ Marquez des versions pour revue

Prenez du recul

A tout moment, les participants peuvent visualiser une chronologie complète de la collaboration.

Pourquoi est-ce meilleur que l'email?

✔ Visualisez tous les événements
✔ Mettez tout le monde au courant
✔ Suiviez l'activité de vos collègues

Archivez en un clic

Lorsque vous avez terminé une collaboration, concluez pour archiver le contenu pour tous les participants

Pourquoi est-ce meilleur que l'email?

✔ Clôture formelle d'une collaboration
✔ Archivage automatique
✔ Conformité aux règles de rétention
✔ Respect des règles de confidentialité

Découvrez avec notre blog pourquoi les professionnels de l'investissement utilisent TakeTurns

How a compliance officer uses TakeTurns for “Know Your Customer” (KYC)

Read how a compliance officer with a financial services organization uses TakeTurns to streamline the customer identification process portion of the KYC process.

What tools do you use for external collaboration?

While professionals are well equipped for internal collaboration, they still don’t have a great way to work with external parties. In this article, we review the options for working with external parties such as clients or partners.

eSignature is not enough: the rise of pre- and post-signature automation

Electronic signature, or eSignature, changed how we sign contracts but did not address the inefficiencies we experience pre-and-post signature in the contract negotiation and execution process.

Ce que vous pouvez faire avec TakeTurns

Partagez et révisez des documents et fichiers

Proposition d'investissement
Lettre d'intention
Conformité ESG
Conformité KYC
Conseils d'administration

Demandez des documents et fichiers

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Documents officiels
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